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Firmato l’accordo Intesa-Prelios

By 12 Dicembre 2019 No Comments

E’ stato firmato l’accordo che segna la conclusione dell’operazione sugli unlikely-to-pay del gruppo Intesa iniziata la scorsa primavera.

Il pool internazionale composto da Mediobanca, Jp Morgan, Morgan Stanley, Natwest, Ubi e Banco Bpm ha sottoscritto il finanziamento di Prelios per l’operazione di vendita e cartolarizzazione di un portafoglio di utp del valore di 3 miliardi lordi al prezzo di 2 miliardi e le cui garanzie sottostanti i crediti sono state valutate da Avalon Real Estate.

L’operazione consentirà a Intesa di realizzare quasi l’80% dell’obiettivo di riduzione dei crediti deteriorati previsto per l’intero quadriennio 2018 – 2021 nei primi 18 mesi del piano di impresa senza oneri straordinari per gli azionisti. L’accordo è stato curato da Rothschild e Banca Imi per Intesa Sanpaolo e da Mediobanca, Houilian Lokey e Jp Morgan per Prelios, vedendo la collaborazione di Kpmg e Pwc sugli aspetti industriali.