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Prelios finalizza l’acquisizione di un portafoglio UTP del Gruppo Intesa

By 12 Dicembre 2019 Febbraio 4th, 2020 No Comments

Prelios ha finalizzato l’accordo sugli unlikely-to-pay (UTP) di proprietà del gruppo Intesa.

Mediobanca, Jp Morgan, Morgan Stanley, Natwest, Ubi e Banco Bpm hanno sottoscritto il finanziamento di Prelios per l’operazione di vendita e cartolarizzazione di un portafoglio di utp. Il valore del portafoglio acquisito ammonta a 3 miliardi lordi. Il prezzo finalizzato è pari a 2 miliardi. Avalon ha valutato le garanzie immobiliari sottostanti i crediti.

L’operazione consentirà di realizzare l’80% dell’obiettivo di riduzione dei crediti deteriorato nei primi 18 mesi del quadriennio 2018-2021. Non sono previsti oneri straordinari per gli azionisti.

Rothschild e Banca Imi hanno curato l’accordo per Intesa Sanpaolo. Mediobanca, Houilian Lokey e Jp Morgan per conto di Prelios. Kpmg e Pwc si sono occupati degli aspetti industriali.